大灃珠海飾品貨架快訊：11月18日晚間，拼多多（NASDAQ：PDD）宣布，17.50億美元可轉債已完成定價。

大灃珠海飾品貨架本次債券為公司的高級無抵押債務，票息為0%。本次債券的最初轉股比例為本次債券的每1,000美元本金金額可轉換為公司的5.2459股ADS（相應的最初轉股價約為每股ADS190.63美元，相比于本次可轉債發行期間同時增發的ADS每股125美元的定價溢價約52.5%）。公司給予本次債券發行的承銷商為期30天的選擇權以額外購買累計本金金額高達2.50億美元的本次債券。

大灃珠海飾品貨架2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成總計8.75億美元可轉換債券定價，并獲得超高倍數超額認購，最終成功完成總計10億美元的可轉債發行。當時，拼多多創下了之前15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的紀錄。

大灃珠海飾品貨架接近本次發行的投行人士表示，本次拼多多可轉債發行受到投資人熱捧，再度實現“0%到期收益率和0%票息”及高定價溢價率順利定價，彰顯了國際投資人對于拼多多的長期看好，以及對于中國經濟發展韌性，強勁內需市場和農業產業的長期潛力給予高度認同。

高盛、美林證券和華興資本擔任本次發行的承銷商。