大灃東莞超市陳列貨架快訊：兵馬未動(dòng)，“糧草”先行。雙十一主戰(zhàn)場(chǎng)的發(fā)令槍尚未正式打響，物流領(lǐng)域的狼煙已經(jīng)燃起。

10月22日晚，根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息，韻達(dá)、申通、圓通近日已經(jīng)聯(lián)手封殺極兔速遞，理由是后者“正在發(fā)起傾銷”。

大灃東莞超市陳列貨架盡管拼多多矢口否認(rèn)，但其與極兔的曖昧關(guān)系一直備受行業(yè)關(guān)注，而“通達(dá)系”的背后站的是阿里巴巴。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，“通達(dá)系”封殺極兔的背后，阿里巴巴和拼多多的平臺(tái)之爭(zhēng)才是重點(diǎn)。

從韻達(dá)內(nèi)網(wǎng)的《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務(wù)的通知》來看，韻達(dá)的封殺手段是禁止加盟公司代理極兔的業(yè)務(wù)，并退回所有已流入轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)的極兔快件，對(duì)違反規(guī)定的網(wǎng)點(diǎn)公司進(jìn)行罰款或清退。據(jù)悉，申通、圓通也推出了類似舉措。

上述手段不可謂不“狠”，而這場(chǎng)封殺實(shí)際上有著諸多先兆。

大灃東莞超市陳列貨架極兔速遞是東南亞頭部電商快遞公司，今年3月開始在國(guó)內(nèi)正式經(jīng)營(yíng)，借助兇猛的價(jià)格戰(zhàn)，這只“印尼兔子”發(fā)展迅猛。根據(jù)國(guó)信證券研報(bào)，截至8月，極兔日均業(yè)務(wù)量估計(jì)已經(jīng)超過700萬件。

在快遞業(yè)，極兔是攪局者，其在搶“通達(dá)系”生意的同時(shí)，也擠壓了后者本就已在縮小的利潤(rùn)空間。由于明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，擦槍走火不可避免，但鬧到“封殺”的地步，還有更深層的原因，這其實(shí)也是貫穿于今年的行業(yè)主線：電商平臺(tái)在天上打架，快遞企業(yè)在地上鏖戰(zhàn)。

今年以來，電商平臺(tái)紛紛加碼物流。阿里巴巴入股韻達(dá)，增持圓通；京東物流收購了跨越速運(yùn)，京東系的眾郵快遞起網(wǎng)運(yùn)營(yíng)；除了關(guān)系曖昧的極兔，拼多多還接入了國(guó)美旗下安迅物流。在資本市場(chǎng)，快遞公司參與二次上市熱潮，順豐股價(jià)一路走高，原本略顯乏味的快遞業(yè)，如今屢屢成了輿論焦點(diǎn)。

大事頻發(fā)的背后，電商平臺(tái)之間、快遞公司之間新一輪的戰(zhàn)火正在燃起，而這場(chǎng)“封殺”遠(yuǎn)不是終點(diǎn)。

大灃東莞超市陳列貨架涇渭分明的平臺(tái)

回顧國(guó)內(nèi)電商發(fā)展史，平臺(tái)相爭(zhēng)導(dǎo)致的站隊(duì)現(xiàn)象并不少見。具體到物流領(lǐng)域，隨著電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，平臺(tái)之間愈發(fā)涇渭分明，為防止被對(duì)手“卡脖子”，構(gòu)建自有物流生態(tài)變得尤為迫切。

這也是拼多多需要聯(lián)手其他物流企業(yè)的原因。

在今年4月投資國(guó)美后，國(guó)美旗下的安迅物流已接入拼多多平臺(tái)。不過，外界關(guān)心的更多的是此次“封殺”案的主角——極兔快遞。

極兔快遞在印尼起家，目前已是印尼市場(chǎng)單量第一的快遞巨頭，其創(chuàng)始人和背后的資本關(guān)系都與OPPO和vivo相關(guān)，而拼多多黃崢又是段永平的“第四個(gè)徒弟”。基于明顯的人際聯(lián)系，外界很難不有所猜想。

雖然入華時(shí)間不長(zhǎng)，但極兔快遞聲勢(shì)一直不小。5月，極兔快遞傳出全網(wǎng)業(yè)務(wù)量突破100萬件的消息，7月日單量又增長(zhǎng)至500萬。和拼多多相似，極兔快遞搶占市場(chǎng)的手段也是“燒錢”，且據(jù)傳新一輪融資已在籌備當(dāng)中，規(guī)模達(dá)百億元。

可以預(yù)見的是，未來獲得資本加持的極兔快遞將繼續(xù)攪動(dòng)快遞市場(chǎng)。盡管拼多多尚未對(duì)其與極兔快遞的關(guān)系有過明確表態(tài)，但增長(zhǎng)迅猛的極兔快遞無疑能幫助其在京東、阿里巴巴的地盤外開辟一條新的物流通路。

在拼多多通過隱秘方式加大物流布局的同時(shí)，它的前輩京東和阿里巴巴也都在以各自的方式筑高物流壁壘。

今年一季度，疫情催生的物流需求大量增加，但由于運(yùn)力緊張和交通情況復(fù)雜，大部分快遞公司的派送效率不盡人意。在此期間，京東物流脫穎而出，為京東帶來了同比24.8%的活躍用戶數(shù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)趨勢(shì)也延續(xù)到了二季度。

基于已有的物流優(yōu)勢(shì)，京東進(jìn)一步發(fā)力物流，其不僅將物流業(yè)務(wù)延伸到了下沉市場(chǎng)，還積極動(dòng)用資本力量補(bǔ)齊短板。

今年3月，京東旗下的加盟制快遞品牌“眾郵快遞”浮出水面，眾郵快遞主打高性價(jià)比價(jià)格方案，服務(wù)聚焦于3kg小件和電商包裹。根據(jù)招商材料，眾郵快遞在3月已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)四級(jí)地址覆蓋。

今年8月，京東宣布其旗下子公司京東物流將收購跨越速運(yùn)?？缭剿龠\(yùn)在航空資源、干線網(wǎng)絡(luò)等方面積累深厚，此次收購意味著京東物流能夠完善供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建，并向供應(yīng)鏈上游延伸。

為自家業(yè)務(wù)砌高墻的同時(shí)，京東將非京東系的快遞公司排除出自家業(yè)務(wù)范圍。今年7月，京東向商家發(fā)布公告稱，平臺(tái)與申通快遞、如風(fēng)達(dá)、全峰快遞、佳吉快運(yùn)、國(guó)通快遞、卡行天下等合同陸續(xù)到期，建議商家及時(shí)切換快遞供應(yīng)商。

在外界看來，京東此舉無異于“封殺”申通，但如果結(jié)合阿里巴巴對(duì)“通達(dá)系”的掌控力增強(qiáng)、京東物流接入阿里系電商平臺(tái)未果的情況來看，京東與申通的糾紛背后其實(shí)是京東和阿里巴巴的角力。

今年4月，阿里巴巴首次入股韻達(dá)，自此，“通達(dá)系”的所有成員都進(jìn)入了“阿里系”的資本版圖。9月，圓通發(fā)布公告稱，公司控股股東及實(shí)際控制人已向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，此次轉(zhuǎn)讓的股份占公司股份總數(shù)的12%。

和京東不同，阿里巴巴更擅長(zhǎng)構(gòu)建平臺(tái)協(xié)同物流資源的打法，而非親自下場(chǎng)送貨，菜鳥網(wǎng)絡(luò)便是阿里巴巴“平臺(tái)思維”的集中體現(xiàn)。從2013年創(chuàng)立后，憑借由淘寶、天貓產(chǎn)生的海量電商件，菜鳥網(wǎng)絡(luò)成功拉攏來“通達(dá)系”共同發(fā)展。

不過，“通達(dá)系”之間本質(zhì)上是對(duì)手，跟菜鳥網(wǎng)絡(luò)合作不意味著會(huì)擱置競(jìng)爭(zhēng)，快遞價(jià)格戰(zhàn)頻頻發(fā)生。為了進(jìn)一步把控和協(xié)同物流資源，阿里巴巴近年數(shù)次入股“通達(dá)系”各個(gè)成員，目前，阿里巴巴在百世、申通、圓通、中通的股東位置分別從第一到第三不等。

由于來自平臺(tái)的電商件是快遞公司的重要業(yè)務(wù)來源，巨頭角力的影響往往也會(huì)傳導(dǎo)至快遞行業(yè)。將目光從平臺(tái)轉(zhuǎn)向快遞公司會(huì)發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)在天上打架的同時(shí)，地上的快遞公司關(guān)于電商件的戰(zhàn)火從未停歇。

大灃東莞超市陳列貨架掙扎的“通達(dá)系”

目前，電商件市場(chǎng)的主要玩家有“通達(dá)系”、順豐、眾郵快遞和極兔快遞，而從當(dāng)前的形勢(shì)來看，最難受的角色非“通達(dá)系”莫屬。

在往日，憑借和阿里巴巴的良好關(guān)系，“通達(dá)系”拿下來自淘寶、天貓的大量電商件，電商件也成為“通達(dá)系”的主要業(yè)務(wù)來源，但這一基本盤正在遭到新老對(duì)手的猛烈沖擊。

挑戰(zhàn)首先來自老對(duì)手順豐。2019年5月，順豐推出了針對(duì)電商件的“特惠專配”低價(jià)快遞業(yè)務(wù)，此后又進(jìn)一步降低價(jià)格，對(duì)于3000票以上客戶的價(jià)格甚至降至4-5元/票，接近靠低價(jià)搶奪市場(chǎng)的“通達(dá)系”的定價(jià)水平。同年11月，順豐還通過聯(lián)手唯品會(huì)獲得了后者全年超5億的訂單增量。

雖然電商件利潤(rùn)不及順豐的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，但其作為填倉件能大幅提高順豐的陸運(yùn)資源使用效率，改善裝載率，因此對(duì)于順豐來說，電商件并非虧錢賺吆喝的買賣，而今年疫情的出現(xiàn)，更是催化了行業(yè)的此消彼長(zhǎng)。

不同于采取加盟模式的“通達(dá)系”，順豐一直以自營(yíng)模式為主，這意味著順豐能有更好的履約體驗(yàn)和掌控力。今年上半年，順豐的營(yíng)收達(dá)到711.3億元，同比大增42.05%，而“通達(dá)系”的營(yíng)收增速要么是負(fù)數(shù)，要么僅錄得個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。

根據(jù)順豐中期財(cái)報(bào)，經(jīng)濟(jì)件產(chǎn)品在2020年上半年共取得營(yíng)收201.8億元，同比增長(zhǎng)76.12%，占總營(yíng)收比例從22.89%大幅提高到28.38%，業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)240.86%，并“帶動(dòng)公司市場(chǎng)占有率大幅提升”。

圖源：順豐2020年中期財(cái)報(bào)

增速的巨大差異直接導(dǎo)致了物流行業(yè)的洗牌，順豐的市占率從去年年底的8%增長(zhǎng)至接近11%，超越了申通。反觀“通達(dá)系”，除了行業(yè)龍頭中通實(shí)現(xiàn)了市占率小幅增長(zhǎng)，韻達(dá)、圓通的市占率變化不大，百世和申通則都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

從電商件市場(chǎng)嘗到甜頭后，今年8月，市場(chǎng)傳言順豐在組建一個(gè)電商件快遞網(wǎng)絡(luò)（即“電商快遞網(wǎng)”），并開放網(wǎng)點(diǎn)加盟，對(duì)于“通達(dá)系”來說，這意味“腹地”遭到持續(xù)侵入。更麻煩的是，除了“直營(yíng)+加盟”并駕齊驅(qū)的順豐，京東系的眾郵快遞和極兔快遞也是不可小覷的新對(duì)手。

面對(duì)新老對(duì)手的進(jìn)犯，“通達(dá)系”不得不通過繼續(xù)降低價(jià)格迎戰(zhàn)，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)再度惡化。今年上半年，順豐、中通、韻達(dá)、圓通和百世的單票收入均有超過20%的降幅，其中韻達(dá)和圓通的單票收入降幅甚至達(dá)到了28%和25%。

和旨在搶奪電商件市場(chǎng)的順豐不同，“通達(dá)系”原先的優(yōu)勢(shì)本就是較同行低廉的價(jià)格，價(jià)格戰(zhàn)的惡化意味著利潤(rùn)的大幅縮水。根據(jù)財(cái)報(bào)，除了圓通，“通達(dá)系”的其他成員上半年的歸母凈利潤(rùn)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中申通和韻達(dá)的凈利潤(rùn)跌幅甚至達(dá)到了91.51%和47.47%。

在上述背景下，“通達(dá)系”的處境十分尷尬：一方面，平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)讓其不得不選邊站隊(duì)，但在獲得平臺(tái)支持的同時(shí)難免加深快遞公司淪為“管道”的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，曠日持久的價(jià)格戰(zhàn)消耗了大量糧草，要繼續(xù)戰(zhàn)斗只能謀求外部資金支持。

也就是說，“通達(dá)系”獲得支持的選擇無非兩個(gè)：靠近阿里巴巴、融資，這也是目前市場(chǎng)上正在發(fā)生的大事件：

在圓通和阿里巴巴的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成后，阿里巴巴在圓通的股份將高達(dá)22.5%，相對(duì)應(yīng)的，圓通也將獲得資金和平臺(tái)資源支持。

繼百世之后，中通快遞也已確定赴港二次上市。9月底，中通在港交所正式掛牌。

除了向外部尋求支援，受困于價(jià)格戰(zhàn)的“通達(dá)系”也在主動(dòng)求變，比如在距離“雙十一”還有兩個(gè)月的時(shí)候就開啟了本年度的旺季漲價(jià)行動(dòng)。在外界看來，“通達(dá)系”提前漲價(jià)更像是試圖中止價(jià)格戰(zhàn)，為財(cái)務(wù)“止血”。

但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不是“通達(dá)系”幾家說了算，極兔的出現(xiàn)，又新增了極大的不確定性。

在地上，想從低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)泥潭中脫身的“通達(dá)系”受到新老對(duì)手的牽絆；在天上，平臺(tái)借快遞能力鞏固地位、打擊對(duì)手的意圖日漸清晰。種種因素的合力下，企業(yè)間的劍拔弩張變得無法回避。

一場(chǎng)事先張揚(yáng)的“封殺”案就此上演。